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广发证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30亿元（含）。

2023年 4月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23广发 Y2，债券代码：148253）票面利率为 4.10%。

发行人将按上述票面利率于 2023年 4月 14日至 2023年 4月 17日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023年 4月 12日刊登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）